Finanzplanung

Das Unternehmen simplistitia GmbH ist darauf ausgerichtet, einen wirksamen Beitrag zur Aufklärung von Finanzwissen in der Schweizer Bevölkerung zu leisten.

Das Bildungssystem hat weder in der Vergangenheit, noch aktuell einen erkennbaren Beitrag geleistet, dass Menschen über ausgeprägtes Wissen im Umgang mit Geld verfügen. Aus unserer Sicht ist die Erlangung von Finanzwissen ein zwingendes Erfordernis, um der notwendigen Eigenverantwortung im Umgang mit Geld nachkommen zu können.

Wohlstand und finanzielle Freiheit muss kein Wunschtraum bleiben, Ihr simplistitia Berater zeigt Ihnen Wege auf, die das ermöglichen.

Aus Erfahrung wissen wir, dass durch eine gute Planung langfristig massive Mehreinnahmen, dank nachhaltiger Kostenreduktion und Leistungsoptimierung, erzielt werden können, wenn die Planung optimal auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist. Es resultieren finanzielle Mittel, welche zur Verwirklichung von Zielen und Wünschen unabdingbar werden.

Frage (1): Wie lassen sich Einnahmen effizient erhöhen?

«Wer fragt scheint dumm, wer nicht fragt bleibt es.»

Folgenden Fragen und Überlegungen gehen die simplistitia Berater bei der Auswertung Ihrer Finanzanalyse auf den Grund:

–  Werden steuerliche Abzugsmöglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten vollumfänglich genutzt?
–  Welche sinnvollen Möglichkeiten bestehen, die Rendite für das Ersparte zu erhöhen?

Wir erleben immer wieder, dass langfristig erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden können, wenn man sich mit diesen Fragestellungen konkret auseinandersetzt und dadurch finanzielle Mittel, zur Verwirklichung von Wünschen und Zielen, eingesetzt werden können.

Frage (2): Wie lassen sich Ausgaben nachhaltig und effizient senken?

–  Bestehen Über- oder Doppelversicherungen, welche aufgelöst werden könnten?

–  Können die bestehenden Risikoabdeckungen kosteneffizienter, bei gleicher oder besserer Leistung, abgedeckt werden?

–  Gibt es im Konsumverhalten nachhaltige Einsparpotenziale, welche zur Erreichung der Ziele umgesetzt werden können?

Gerne laden wir Sie ein, Kontakt mit uns aufzunehmen.